خدمات تامین مالی
خدمات تأمین مالی، مجموعه‌ای از راهکارها و مشاوره‌های تخصصی است که به شرکت‌ها، سازمان‌ها و پروژه‌ها کمک می‌کند تا منابع مالی لازم برای اجرای فعالیت‌ها، سرمایه‌گذاری‌ها و توسعه خود را از بهترین و مقرون‌به‌صرفه‌ترین مسیرها جذب کنند
تأمین مالی از طریق بازار سرمایه
منطق حاکم بر دسته‌بندی ابزارهای ارائه شده، نگاه کلی رایج در بازار سرمایه، مبنی بر تقسیم‌بندی ابزارها به دو گروه «ابزارهای مبتنی بر سرمایه» و «ابزارهای مبتنی بر بدهی» است. به عبارت دیگر تامین مالی شرکت‌ها از دو طریق حقوق صاحبان سهام و بدهی انجام می‌شود
افزایش سرمایه
فرآیندی که طی آن شرکت سهامی منابع مالی جدیدی را از طریق آورده نقدی سهامداران، مطالبات حال‌شده، تجدید ارزیابی دارایی‌ها یا سود انباشته را با هدف تقویت سرمایه، توسعه فعالیت‌ها، اصلاح ساختار مالی جذب می‌کند.
تاسیس شرکت سهامی عام
شرکتی که بخشی از سرمایه خود را از طریق پذیره‌نویسی عمومی و عرضه سهام به مردم تأمین می‌کند و هدفش جمع‌آوری منابع مالی از عموم سرمایه‌گذاران و ورود به بازار سرمایه است.
تأسیس صندوق زمین و ساختمان
فرایند تأسیس صندوق سرمایه‌گذاری تخصصی برای تأمین مالی پروژه‌های ساختمانی و عمرانی (مسکونی، تجاری و …) است و هدف آن جذب سرمایه‌های خرد و تبدیل آن‌ها به سرمایه موردنیاز ساخت پروژه‌های بزرگ می‌باشد.
تأسیس صندوق املاک و مستغلات (REITs)
صندوقی که با سرمایه‌گذاری در دارایی‌های ملکی (خرید، اجاره و بهره‌برداری) برای سرمایه‌گذاران بازدهی ایجاد می‌کند و هدف آن تأمین مالی از طریق تجمیع سرمایه برای خرید و مدیریت املاک مولد است.
تأسیس صندوق پروژه
صندوقی که منابع مالی لازم برای اجرای پروژه‌های بزرگ (زیرساختی، صنعتی، انرژی و …) را از طریق انتشار واحدهای سرمایه‌گذاری جذب می‌کند و هدف آن تأمین مالی پروژه‌های بلندمدت و پرهزینه بدون فشار مستقیم بر ترازنامه شرکت است.
تأسیس شرکت سهامی عام پروژه
شرکتی است با هدف اجرای یک پروژه مشخص (مانند احداث نیروگاه، پالایشگاه یا بزرگراه) که منابع خود را از طریق عرضه سهام به عموم مردم تأمین می‌کند و هدف آن تأمین مالی شفاف و گسترده پروژه‌های بزرگ است.
تأسیس صندوق جسورانه (Venture Capital Fund)
صندوقی که منابع مالی سرمایه‌گذاران را جمع‌آوری کرده و در کسب‌وکارهای نوپا (استارتاپ‌ها) با پتانسیل رشد بالا سرمایه‌گذاری می‌کند و هدف آن تأمین مالی نوآوری و کسب‌وکارهای دانش‌بنیان است.
در تأمین مالی مبتنی بر بدهی، شرکت با انتشار اوراق بدهی (صکوک) در طی یک مدت مشخص (عمر اوراق) متعهد به پرداخت سود در سررسید‌های معین و نهایتاً پرداخت اصل مبلغ انتشار در پایان عمر اوراق می‌باشد و طلبکاران شرکت (دارندگان اوراق) فقط می‌توانند اصل و سود خود را از شرکت طلب نمایند و در تصمیمات شرکت نقشی ندارند.
ابزارهای تامین مالی
بدهی
مبتنی بر
اوراق اجاره
شرکتی است با هدف اجرای یک پروژه مشخص (مانند احداث نیروگاه، پالایشگاه یا بزرگراه) که منابع خود را از طریق عرضه سهام به عموم مردم تأمین می‌کند و هدف آن تأمین مالی شفاف و گسترده پروژه‌های بزرگ است.
اوراق مرابحه
ابزاری برای تأمین مالی خرید مواد اولیه، کالا یا دارایی ثابت؛ ناشر اوراق منابع لازم را جذب کرده و در مقابل متعهد به بازپرداخت با سود ثابت می‌شود.
اوراق منفعت
وسیله‌ای برای نقد کردن منافع آتی یک دارایی یا خدمت؛ شرکت با پیش‌فروش منافع، سرمایه لازم برای فعالیت جاری یا توسعه‌ای خود را به دست می‌آورد.
اوراق خرید دین
ابزار تأمین مالی مطالبات تجاری شرکت‌ها؛ با انتشار این اوراق، مطالبات آینده نقد می‌شوند و نقدینگی سریع در اختیار شرکت قرار می‌گیرد.
اوراق رهنی
روشی برای تأمین مالی بانک‌ها و مؤسسات اعتباری؛ آن‌ها وام‌های رهنی اعطا شده را تجمیع کرده و اوراق منتشر می‌کنند و منابع جدید برای اعطای تسهیلات بیشتر به دست می‌آورند.
اوراق مشارکت
ابزاری برای تأمین مالی پروژه‌های عمرانی یا صنعتی؛ سرمایه‌گذاران منابع را در اختیار پروژه قرار می‌دهند و پس از اتمام، در سود یا منافع آن شریک می‌شوند.
گواهی سپرده خاص
راهکاری برای جذب منابع مالی مشخص توسط بانک یا نهاد مالی؛ سرمایه جمع‌آوری شده صرف پروژه یا هدفی خاص می‌شود و بازپرداخت آن به صورت تضمین‌شده انجام می‌گیرد.
2. تأمین مالی از طریق سرمایه‌گذاران خصوصی و شرکای استراتژیک
جذب سرمایه‌گذاران داخلی یا خارجی.
طراحی قراردادهای مشارکت، جوینت ونچر یا سرمایه‌گذاری خطرپذیر.
3- مدیریت ساختار سرمایه
(Capital Structure Advisory)
بازطراحی ساختار مالی برای افزایش جذابیت در نظر سرمایه‌گذاران و کاهش ریسک مالی.
4. اوراق بهادارسازی دارایی‌ها
(Asset Securitization)
فرآیندی که طی آن دارایی‌های کم‌نقدشونده (مثل مطالبات، وام‌ها، اجاره‌ها) به اوراق بهادار قابل معامله در بازار سرمایه تبدیل می‌شوند. اوراق‌بهادارسازی ابزاری نوین برای تأمین مالی است و به شرکت‌ها اجازه می‌دهد دارایی‌های غیرنقد را به سرمایه قابل استفاده تبدیل کنند.
5. خدمات مشاوره برای رتبه‌بندی اعتباری
راهنمایی شرکت‌ها برای آماده‌سازی مدارک، اصلاح ساختار مالی و ارتقای شفافیت به‌منظور اخذ رتبه اعتباری از مؤسسات رتبه‌بندی. رتبه اعتباری، پیش‌شرط اصلی برای انتشار اوراق بدهی یا دریافت تسهیلات بانکی با شرایط مناسب است.